CRM-System, das zu Ihrem Vertrieb passt
Ihre CRM-Software führt Leads, Kontakte und Verkaufschancen an einem Ort: mit Pipeline, Zuständigkeit und Erinnerung an den nächsten Schritt. Sie läuft im selben System wie Angebote, Aufträge und Service. Wir richten sie nach Ihrem Vertrieb ein, bis auf jedes Feld.
Kein Produkt von der Stange · Hosting in Deutschland · Eigene Datenbank je Instanz · Keine Lizenz pro Benutzer
Verkaufschancen
| Nr. | Verkaufschance | Firma | Kontakt | Wert | Zuständig | Ohne Kontakt (Tage) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-1004 | Anfrage Lagerumbau | Muster AG | A. Berger | 18.000,00 € | M. Weber | 2 | Lead | |
| VC-1003 | Wartungsvertrag 2027 | Beispiel GmbH | L. Hoffmann | 24.000,00 € | S. Kaya | 16 ⚠ | Angebot | |
| VC-1002 | Rahmenvertrag Ersatzteile | Musterhandel e.K. | T. Schulz | 56.000,00 € | J. Novak | 4 | Verhandlung |
Was ein gutes CRM-System können muss
Ein CRM-Tool soll Ihrem Vertrieb den Überblick geben und möglichst wenig Pflege verlangen. Wir richten es nach Ihren Abläufen ein: konfiguriert, nicht programmiert.
- ✓Kontakte und Firmen — Firmen, Ansprechpartner und Notizen liegen an einem Ort; vorhandene Listen übernehmen Sie per Excel- oder CSV-Import.
- ✓Leads aus E-Mails — Postfächer werden angebunden, eingehende Anfragen landen als Vorgang beim richtigen Team.
- ✓Pipeline als Kanban — Verkaufschancen stehen in Ihren Phasen, mit Wert, Zuständigkeit und nächstem Schritt; dieselben Daten gibt es auch als Tabelle oder Kalender.
- ✓Erinnerungen — Workflows melden sich, wenn eine Verkaufschance zu lange ohne Kontakt bleibt.
- ✓Vom Lead zum Auftrag — Angebot, Auftrag und Rechnung liegen im selben System; niemand überträgt Daten von Hand in ein zweites Programm.
- ✓Auswertung und Rechte — Pipeline und Abschlüsse sehen Sie im KPI-Dashboard mit Vorjahresvergleich; Rollen regeln bis auf Feld und Zeile, wer was sieht.
Häufige Fragen: CRM-System
Was ist ein CRM-System, und wofür steht CRM?
CRM steht für Customer Relationship Management, also die Pflege von Kundenbeziehungen. Ein CRM-System ist die Software dafür: Es bündelt Kontakte, Gespräche und Verkaufschancen an einem Ort.
Sind ERP und CRM das Gleiche?
Nein. Ein CRM-System steuert Kundenbeziehungen und Vertrieb, ein ERP-System die Abläufe im Unternehmen wie Aufträge, Lager und Rechnungen. Mit XGait laufen beide Bereiche im selben System.
Welche CRM-Systeme gibt es?
Es gibt zwei Grundtypen: Standardprodukte mit festem Funktionsumfang und CRM-Systeme, die auf Ihre Abläufe eingerichtet werden. XGait gehört zur zweiten Gruppe, denn wir richten Felder, Phasen und Regeln nach Ihrem Vertrieb ein.
Was kostet das CRM-System?
Es ist Teil Ihres XGait-Systems. Keine Lizenz pro Benutzer: Der Preis folgt dem Umfang Ihrer Module und Daten.
Passt dazu
Angebote und Aufträge
Angebotserstellung und Auftragsverwaltung in einem Ablauf, bis zur Rechnung.
Ticketsystem
E-Mails werden zu Tickets, mit Status, Zuständigkeit und Protokoll.
KPI-Dashboard
Kennzahlen aus Ihren eigenen Daten, mit Drilldown bis zum Datensatz.
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Verkaufschancen im Blick.
Wir richten Ihr CRM-System ein.
XGait ist kein Produkt von der Stange. Ihr System startet leer und wird auf Ihre Felder, Prozesse, Abläufe und Schnittstellen zugeschnitten, prozessoptimiert aufgebaut. Im Gespräch sagen wir Ihnen offen, was es braucht und in welche Richtung der Preis geht.
Kein Produkt von der Stange · Hosting in Deutschland · Eigene Datenbank je Instanz · Keine Lizenz pro Benutzer